Présentation du module Activités

Le module Activités de Comunik KIT est un espace centralisé qui permet de planifier, suivre et organiser l’ensemble des actions à réaliser dans le cadre de vos projets, de vos échanges clients ou de votre travail quotidien. Il s’agit d’un tableau de bord dynamique, entièrement personnalisable, conçu pour garantir un meilleur pilotage de vos priorités et fluidifier la collaboration entre les membres de votre équipe.

Accessible en un clic depuis le menu principal, ce module offre une interface claire et structurée, idéale pour centraliser l’information et garder un œil sur l’état d’avancement de toutes vos tâches, qu’elles soient en cours, à venir ou terminées.

🛠️ À quoi sert le module Activités ?

Le module Activités est pensé pour répondre à plusieurs enjeux clés de la gestion opérationnelle :

• Planifier efficacement vos journées, vos projets ou vos rendez-vous en définissant des échéances, des responsables et des statuts d’avancement.
• Suivre la progression de vos actions grâce à des filtres puissants (type, étape, responsable, etc.) qui permettent d'identifier les tâches critiques ou bloquantes.
• Centraliser les informations liées à un projet ou un client au même endroit pour réduire les pertes de données ou les doublons.
• Favoriser le travail d’équipe en assignant des activités à plusieurs collaborateurs, avec possibilité de commentaires, de rappels automatiques et d’historique des actions.
• Hiérarchiser intelligemment vos priorités grâce à des indicateurs visuels comme le pourcentage d’achèvement ou le niveau d’urgence.

⚙️ Fonctionnalités principales

Voici les fonctions clés du module Activités :

• Création de tâches enrichies : description, responsable(s), échéance, priorité, type (appel, email, visio, rendez-vous...).
• Tri et filtres intelligents : affichez uniquement les tâches qui vous concernent, ou celles en retard, ou encore par projet.
• Statuts personnalisables : suivez le cycle de vie des activités (planifié, en cours, terminé, annulé...).
• Alertes et rappels : soyez notifié automatiquement à l’approche d’une échéance.
• Rapports d’analyse : exportez vos activités pour un reporting clair et utile (CSV, PDF…).

📊 Suivre les performances liées aux activités

Depuis la page d’accueil de Comunik KIT (via le logo en haut à gauche), un tableau de bord synthétique vous permet d’avoir une vision globale de toutes vos activités récentes : volume, statut, types, responsables.

Afin d'accéder à une vue plus détaillée de ce module, il suffit de cliquer sur le bouton "activités" sur la page d'accueil, comme précisé sur la capture suivante :

Vous aurez ainsi accès aux statistiques de vos activités, ainsi que leur répartition selon divers critères : par type, par étape, par participant, par degré d'achèvement, et bien plus encore.

Pour accéder au module activités ainsi que l'ensemble de ses fonctionnalités, il suffit de cliquer sur l'icone "activités", située à gauche du menu principal, comme précisé sur la capture suivante :

Vous aurez ainsi accès à l'ensemble de vos taches, comme le montre la capture suivante :

Les différentes fonctionnalités de ce module vous seront détaillées dans la suite de ce guide d'utilisation.

📌 Exemples concrets d'utilisation

• Gestion de projet : Suivre le déroulement d’un projet étape par étape et coordonner les actions entre les membres de l’équipe.
• Suivi des rendez-vous commerciaux : Planifier et garder une trace des appels, visios ou relances avec vos prospects ou clients.
• Organisation interne : Planifier les réunions d’équipe, les points hebdomadaires ou les sessions de formation avec rappels intégrés.

✅ Conseils pratiques

🕒 Priorisez les tâches urgentes à l’aide des filtres de tri disponibles.

📂 Classez vos activités par projet ou type pour gagner en clarté.

🔔 Activez les notifications pour ne manquer aucune échéance.

📅 Synchronisez vos activités avec votre calendrier externe (si disponible).

👥 Partagez les tâches avec vos collègues pour faciliter la collaboration.

📊 Consultez régulièrement les statistiques pour ajuster vos priorités.

❓ Questions fréquentes (FAQ)

1. Combien d’activités peut-on créer ?

Il n’y a pas de limite au nombre d’activités que vous pouvez gérer. Le module est conçu pour s’adapter à tous les volumes de travail.

2. Peut-on affecter une activité à plusieurs personnes ?

Oui, une activité peut être partagée entre plusieurs participants afin de répartir les responsabilités.

3. Est-il possible d’inviter un utilisateur externe ?

Oui, en lui attribuant un accès restreint à une tâche ou à un projet spécifique, vous pouvez faire collaborer un prestataire ou un partenaire.

4. Les activités peuvent-elles être liées à d’autres modules ?

Oui, chaque activité peut être rattachée à un contact, une opportunité, un projet ou une entreprise, facilitant le lien entre vos modules CRM et vos actions.

5. Peut-on définir un rappel pour une tâche spécifique ?

Absolument. Chaque activité peut être accompagnée d’un rappel automatique à une date et heure définies.