Création d'un agent

Accès à l’interface de création

Depuis le menu principal, cliquez sur l’onglet "Agents" dans le panneau latéral gauche pour accéder à la liste des agents existants.

Cliquez ensuite sur le bouton "Ajouter" pour ouvrir le formulaire de création.

Informations à renseigner

Le formulaire de création d’un agent contient plusieurs champs à compléter. Les informations essentielles sont :

Nom / Prénom de l’agent
Identifiant de connexion : login utilisé pour se connecter à l’interface agent
Mot de passe : à communiquer à l’agent pour sa première connexion (recommandé de l’initialiser et de demander à l’agent de le modifier ensuite)
Adresse email (facultatif) : utile pour la récupération de mot de passe ou certaines notifications

Affectation à un groupe d’agents

Il est obligatoire de définir un groupe d’agents auquel rattacher l’utilisateur. Ce groupe peut être utilisé pour filtrer les campagnes, superviser les agents, ou générer des statistiques par équipe.

Options de sécurité et de contrôle des accès

Voici les principales options à activer selon le profil de l’agent :

Connexion à distance (accès distant sécurisé)
Cochez cette option si l’agent accède au CRM en dehors du réseau local (ex. télétravail). Cela active des mécanismes de contrôle supplémentaires pour sécuriser les accès distants.

Choix du fichier actif (accès libre au fichier)
En cochant cette option, l’agent peut choisir de manière autonome le fichier de production sur lequel il souhaite travailler. Cela permet plus de souplesse, mais nécessite un encadrement dans les procédures internes.

Restriction IP
Pour limiter les connexions à une adresse IP précise, cochez cette case et renseignez l’IP autorisée. Cette mesure est recommandée pour les accès depuis un bureau spécifique ou un VPN, afin de renforcer la sécurité.

Après avoir rempli les informations et défini les options, cliquez sur Valider pour enregistrer l’agent.